整改大限将至 部分分级基金场内限购“升级”



规模在3亿份以下的分级基金6月底前要完成整改的“大限”日益临近,多只分级基金进一步从严限制场内大额申购。


昨日,富国基金旗下包括创业板指数分级在内的10只分级基金同时发布暂停场内大额申购业务的公告,自6月26日起对单个基金账户累计金额超过500元(不含500元)的场内申购业务申请进行限制。


事实上,这是上述10只分级基金今年以来第三次限制场内申购金额,今年2月22日,富国基金将分级基金场内申购金额下调至1万元,2月26日更是进一步下调至1000元。


除了限制场内申购这一举措,富国银行分级基金A份额和B份额取消分级机制并终止上市,转型后的富国中证银行指数基金6月17日已在深交所上市。


“进一步限制场内申购或许是观察到近期又有资金想要进入分级基金,因此,基金公司提前将场内申购金额调低以阻止大资金进入。”一位基金业内人士分析,目前各家公司也在观察“富国模式”能否推广作为处理存量分级基金的方式,“大家也并不着急召开分级基金转型的持有人大会,因为这需要足够多的持有人参与投票,否则,就得找另外的帮忙资金,但帮忙资金的介入也会影响到原有持有人的利益,所以,还是在考虑是否采用富国银行分级的处置方案。”


“在资管新规出台之前,交易所曾规定分级基金场内申购限额下限统一为5万。因此,在这个规定之后成立的分级基金现在也无法修改场内申购金额下限,只能通过直接关闭分级基金场内申购的方式限制分级基金规模增长。”一家基金公司风控人士说。


取消分级机制之后,通过何种方式承接原有分级基金的规模,也是目前各家基金公司面对的问题。


从目前情况来看,放开场外大额申购、发行跟踪同一标的指数的ETF基金是业内比较普遍的两类做法。“基金公司成立跟踪同一指数的ETF,是希望将存量分级基金转型为ETF联接基金,但基金转型仍需要召开基金持有人大会,如何通过分级基金持有人大会目前也是一个难题。”上述基金公司人士分析。


此前,曾有基金公司人士透露,今年2月份,多家基金公司接到窗口指导,基金公司以每月底为节点,上报旗下分级基金份额情况,要求份额相比去年12月底不能新增。随着各种限制措施进一步升级,分级基金存量规模也继续缩水。数据显示,截至6月26日,全市场分级基金总份额为502.48亿份,比2月末缩减了27.15亿份,缩水比例5.13%。


不过,随着今年市场回暖,分级基金市场交易也有所活跃。从日均成交金额指标来看,截至6月26日,121只分级B日均成交金额为14.98亿元,而2018年分级基金B份额日均成交金额仅为7.82亿元。


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